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煤炭開采:煤價逐漸企穩,山西國改文件正式下發 一周煤炭行業觀點:動力煤方面,主產地動力煤弱勢維穩。榆林大礦煤價大幅下跌,地方礦有跟跌意向;晉北煤價暫穩,環保限制未寬松,銷售仍困難;鄂爾多斯部分礦動力煤價格上漲,需求較好。為迎接內蒙70周年大慶,煤管票和火工品管控將日趨嚴格。本周港口動力煤市場在下遊日耗突增,疊加上遊供應偏緊的情況下終結連續兩個多月的下跌趨勢,港口煤價格小幅反彈。市場好轉貿易活躍度明顯提升,海運費和公路運費都出現一定上漲,詢價明顯增多,部分貿易商出現捂貨惜售的心態。同時,目前市場不利因素仍然存在,此次漲價幅度和持續時間仍有待觀察。煉焦煤方面,煤礦庫存壓力持續較大,降價拋貨清庫存較為常見,下遊買漲不買跌的心態致使有些下遊企業焦煤庫存即使消耗至低位,采購積極性也不高,短期焦煤市場承壓較大。邯鄲地區低硫主焦煤、肥煤下調60-70元/噸,1/3焦煤,高硫肥煤下調80元/噸;唐山地區煉焦煤地銷價格普降70元,降後主焦煤1340元/噸,1/3焦煤1310元/噸,肥煤1325元/噸,自6月1日起執行。近日,山西國改“1+4”文件正式下發(包括《關於深化國企國資改革的指導意見》及混改、分離辦社會、激發企業傢活力、加強國企黨建4個配套文件),改革大幕正式拉開。文件的出臺意味著山西國改攻堅戰的正式開始,後續包括集團和上市公司的資本運作也將有望提速。因此配置方面,建議重點關註受益山西國改提速的龍頭標的西山煤電;另一方面,近期旺季來臨前煤價逐步企穩、內蒙70周年大會短期供應偏緊也為基本面帶來一定利好,估值持續受壓的煤炭板塊有望迎來可能的修復機會,建議重點關註具備堅實業績支撐的低估值個股:陜西煤業、神火股份、潞安環能、中國神華、兗州煤業。
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